2017年下一个百亿美金级创业机会的6个特征

来源:网络 作者:不详 日期:2017年3月1日 浏览:1105

王兴等大佬都在说互联网上半场结束了,阿里都转型了,那么下半场的百亿美金的创业OR投资机会在哪里?又具有哪些关键特征?

2016年倒下了一大批生鲜和汽车O2O独角兽;也崛起了类似摩拜单车、映客这样的新秀;今日头条确立了在内容平台的绝对领先地位;滴滴出行,和外卖市场在经历了恶战之后,开始规模化盈利了。

下一个百亿美金级的机会在哪里?它们又具有哪些明显的特征?

2016 年,阿里巴巴、京东和唯品会等主流电商增速已明显放缓,当然也包括贝贝、小红书这类垂直电商新贵,这种增速放缓既体现在GMV上,也体现在新增活跃用户速度上。在我之前写的一篇文章中也有准确描述和预判:

“所有的人都听说过传统企业转型,各位可曾听说成熟的电商也在转型。阿里在转型,京东也在金融、O2O到家和海外找突破口,聚美和当当网也在转型,社交和内容社区在转型电商。为增长转型,为盈利转型,如果你深入行业交流,你会发现没有哪家说是安坐江山可以不思进取的。”

在摸索一年以后,2017年2月20日,阿里宣布战略投资百联,以“盒马鲜生”牵头,开启了新零售时代。而据阿里内部消息,2017年,阿里全面转向新零售,拥抱传统零售,彻底把传统零售纳入到阿里的大生态当中,GMV的确不再那么重要。阿里将无处不在,大数据,云时代!

王兴等大佬都在说互联网上半场结束了,阿里都转型了,那么下半场的百亿美金的创业OR投资机会在哪里?又具有哪些关键特征。

京腾系高管放弃电商,纷纷拥抱互联网金融

作为前腾讯和京东战略分析师,东哥2个月前拉了一个腾讯京东创业群(简称“京腾汇”),汇聚了近300位腾讯京东系创业者,10%以上是副总裁以上的高管,很多已不做电商,而转向互联网金融领域。比如前财付通高级总监肖文杰创办了分期乐,前京东联席董事长赵国栋做了马上消费金融,前京东副总裁陈志华做的悟空保(互联网保险),还有前腾讯电商高管潘彪和谢云 立 ,分别加盟陆金所和招联金融。其它重点领域包括O2O、互联网医疗、消费升级大方向。

上周末,东哥约见了京腾汇成员之一的线性资本创始合伙人张川,此前,他在阿里和京东的任职高管。被问及东哥投后主要看哪些方向?我说坚定在电商领域,或者大消费领域,目前也有在线教育和移动医疗的项目在辅导。而张川谈及做了四五年投资了,投了也将近40个项目,主要是技术创新方向,绝大多数都不是电商,因为很难有大机会了。 从外界看来,无论是创业者,还是投资人,都普遍认为很难出平台级的电商机会。

说实话,再出阿里和京东这个级别的平台级电商的确非常难,一个时代有一个时代的机会,就如现在没人再做出来一个类似腾讯的社交帝国。但你也发现另外一个非常有意思的事情,腾讯做熟人社交很牛逼,但陌陌这样的公司也活得非常好,市值51.8亿美元,做同志社区的Blued也刚拿到了数千万的融资。

阿里和京东的确很牛,但唯品会也非常不错,75亿美金市值的小巨头。门户看似格局已定,今日头条也是两三年时间里迅速崛起,反超腾讯、新浪等门户,2016年收入50亿+。视频网站似乎也格局已定,还是有A站、B站这样的平台崛起,直播模式下的秒拍、映客、斗鱼这样的平台。最牛的还是当属快手,在2015年底做投资的朋友推荐给我时,东哥真是眼前一亮。

百亿级的机会,需具备以下六大特点

无论是创业者,还是投资人,必须对市场要乐观,其次要有足够的市场敏感度。作为一家专业的投后管理服务公司,深耕阿里和京东关系,在交流了几十位阿里、京东朋友,数百家创业公司,以及数十家投资机构后,东哥怎么看新的市场机会?以及这些机会具备哪些特点?

1.流量

不管过去还是未来,不管线下还是线上,任何商业的前提都是流量(人气)。目前最赚钱的互联网公司,都是有流量的公司,BAT无一例外,美国互联网巨头也无一例外。不是靠卖流量的巨头Amazon和京东,目前都不怎么赚钱(利润比较少)。垂直电商、移动互联网、互联网金融各类独角兽,都把风险融资和收入利润的大部分都贡献给了BAT,以及应用分发平台!

再看过去四五年崛起的垂直电商,基本都是靠流量创新起家。贝贝网之前是做导购的,小红书靠社区,2016年崛起的拼多多和微拍堂主要都是靠社交。最新消息,拼多多在几经周折后最近将拿到BAT某巨头的战略投资。拼多多两年时间内就突破日订单量500万单,而京东用了至少10年时间。 但凡是从市场直接采购流量的,可以确定是没一个活得好的。或者能够维持住高速增长!

So,市场流量越来越贵,新流量将依然是考察新机会的关键特点,当然具体还要考虑流量的体量、质量、活跃度和壁垒。 阿里新零售,本质上是做线下的大流量入口,而不是和京东在线上抢夺新用户,因为在2016年Q4的阿里净增长新用户仅400万了。

2.跨界

流量怎么来?跨界而来,比如阿里的新零售就是跨线下的流量。比阿里先行的公司有良品铺子,已经基于2000家门店给微信服务号拉粉拉用户三年时间了。然后由阿里控股投资,京东前高管侯毅创办盒马鲜生又再度验证了这套思路,因为盒马鲜生用户里面50%并非淘宝/支付宝用户。

另外,去年火热的微博网红电商,还有微信自媒体电商,前者典型代表杭州如涵,听说最近又融了好多个亿。后者的典型代表是年糕妈妈,双十一一天卖了8000万,现在月均8000万左右。供应链当然都非常重要,但真能够崛起,主要还是赢在流量上。

东哥投资辅导的一家英语自媒体,积累了数百万的粉丝,现在日增1万以上粉丝,预计到4月份日增3万以上,今年目标1300万以上粉丝。新榜最新排行榜位列微信培训类第一,超过新东方和江户英语。此前主要通过广告变现,收入不多。但转向在线英语培训变现后,一两个月迅速上升到数百万以上。

师资培训内容的确是他当下所面临的一大挑战,但有低成本流量,是其它竞争对手无法超越的。本着同样的逻辑,东哥还参与了移动医疗、美容美发视频内容,人体数据采集等几个项目。

不懂跨界不会玩跨界,就别做电商创业了,真的没机会。

3.长尾

互联网之所以能够颠覆传统,因为互联网能够充分的发挥长尾效应,通过技术手段能做很多传统做不了的生意。比如,阿里(蚂蚁金服)和京东做的供应链金融和消费金融,在传统银行那里50万以下的放贷是不赚钱的,而蚂蚁金服和京东金融的即便是5000块的放贷依然可以赚钱,因为不需要人工审核,通过技术做风控。

当然也包括保险行业,美团沈鹏创办了水滴互助,阿里也有出来做互联网保险的,几十块就能买的商业保险。传统保险肯定做不了,获客和运营成本决定的。 而这个逻辑,在东哥投资的“吉米英语”上也非常明显,传统的新东方、好未来等是不大可能为用户提供几十块到几百块的课程。英语受众3亿多,但目前的英语培训产品和服务,主要是针对考试、商务需求的百万用户,乐虎国际娱乐e68的数亿用户需求并没有被满足,尤其是当下海外游越来越多的情况下。

最近打的火热共享自行车也是一个长尾的出行市场,5毛钱貌不起眼,如果日订单量过亿,就非常可观了。就个人而言,出于健康出行,也处于节省时间,3公里半径内一般选择摩拜单车,平均每天3次左右。滴滴每天千万单,美团外卖每天接近千万单,而摩拜单车未来是有机会日订单量过亿次,所以是非常看好摩拜单车。摩拜单车最近融资3亿美金,从未来前景来看,20亿美金以上的估值还是合理的。

4.县域

如果按品类看,似乎没有什么电商机会了,该做的都做了。如果按照区域看,其实是另外一回事。在线零售占整体零售的12-14%,剔除刷单,也就10%+,像北京上海这样的一二线城市渗透能够到25%左右。 如果到东哥老家桂林这样的城市,桂林下面的县城多走走,电商渗透还是非常低的,不会超过5%。

年后去卷皮网拜访,运营的老大王磊也是京腾汇成员之一。卷皮网有些类似于唯品会,只是定位比卷皮网更低一些,针对用户就是县域的,而非中产阶级。唯品会年度的活跃用户是5000万,而卷皮网是接近过亿的活跃用户。

虽然县域农村电商机会,已经谈了三五年了,阿里和京东都在想尽办法渗透。目前来看,收效甚微,成本甚高。阿里农村合伙人项目遭遇重挫,据说京东最近也撤销了农村的项目(刷单骗平台的钱)。目前也没有看到什么好的案例,但东哥投后有计划发起一个县域电商的项目,当然县域的机会不局限于电商。 三五年后农村电商就如现在的北京上海一样进入寻常家,终局不以人的意志为转移,关键看怎么做,谁来做而已。

5.海外

2015年,认识一家做海外电商的朋友,在贫瘠的非洲做电商,至少印象中是这样的。年前再问这个朋友,已经日订单量数万了。真是难以置信。还有一个朋友是做家具的,主要是针对美国市场。一天数百单,客单价数百美元,毛利率30%以上,每个月利润数百万美元以上,活得非常滋润。

海外市场,不管是发达的欧美市场,还是贫瘠的非洲、东南亚,南亚市场,都有非常多的机会。 聊过数百个项目之后,发现一个有意思的事情,华为系创业者非常多。了解本地市场,有当地的资源,还有自己本身吃苦能干。当然了,不足是缺乏电商运营经营,还有供应链的资源。

在国内电商市场相对饱和后,阿里有两大战略,一个是全面拥抱线下,一个是全面拥抱海外市场。 京东的战略也是大致相似的方向!

6.升级

2015年曾热过一波跨境电商,主体就是消费升级。结果,没曾想2016年4月出台了跨境电商新政,继而,跨境电商遭遇打压。当然,后续很多跨境电商平台陆续出现问题,这个和政策没太多关系,有些政策也暂缓执行了。

但只是看杭州、郑州、广州的跨境电商保税区来看,从火热租不到地方,到空余七八成,可见跨境电商行业的惨淡。从热夏到寒冬,用“直转而下”形容,一点都不为过。小红书,基本不怎么增长了,当然能够维持住就非常不错了。

但消费升级是大势所趋,年前和京东金融的投资部老大聊,还是蛮震惊的,就是过去的一年京东金融战略入股了三十多家硬件公司。整体的大背景,还是消费升级。一个朋友是做空气净化器的,依靠牛逼的产品,2016年卖了好多个亿,利润几千万。也没有做什么广告,主要依靠的是消费升级,消费者更关注健康,也希望有更好的产品。

欧美品牌虽然好,但性价比太低,奢侈品当然是另外一回事。 总的来说, 消费升级将是东哥投后2017年重点投后管理孵化的大方向,一些看似夕阳的产业产品可以焕发出新生机。

年后,东哥去拜访京腾汇成员之一的分期乐创始人肖文杰,他谈到了自己的创业观点:一个是运气很重要,至少占成功的70%,做早做晚了都不行;一个是低调闷声发大财。

所以乐虎国际娱乐e68细节和观察,恕不能一一细说,东哥投后管理期待和乐虎国际娱乐e68创业者和投资人,多交流多合作!

作者:李成东,前腾讯、京东战略分析师,电商天使投资人,京腾汇创始人。

本文来源于人人都是产品经理合作媒体@创业邦,作者@李成东

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